Молодые оперные певцы из разных российских регионов участвуют в престижном проекте в рамках Первого фестиваля классической музыки в Сочи. Они проходят отбор на партии второго плана в опере Бизе «Кармен», чтобы затем включиться в процесс постановки. Параллельно происходит знакомство с их жизнью, воззрениями и внутренним миром.